AAA

Jesteś tutaj:  BGŻ / Biuro Maklerskie / Oferta Biura Maklerskiego / Oferty publiczne (IPO)

OFERTY PUBLICZNE IPO

Z nami z sukcesem wejdziesz na Giełdę

Biuro Maklerskie Banku BGŻ jest profesjonalnym partnerem na rynku ofert publicznych (IPO).

Najistotniejsze elementy, które o tym świadczą, 
potwierdzone wysoką oceną dotychczasowych klientów (emitentów), to:

• skuteczność w przeprowadzanych ofertach,

• zespół profesjonalnie przygotowanych pracowników 
  posiadających duże doświadczenie w realizacji ofert publicznych na najwyższym poziomie,

• bardzo dobre relacje z renomowanymi inwestorami instytucjonalnymi, 
  a także dostęp do szerokiej bazy klientów detalicznych,

• dobra współpraca z innymi biurami maklerskimi, co daje możliwość stworzenia odpowiedniego konsorcjum zapewniającego sprawną dystrybucję i dotarcie do pełnego grona potencjalnych inwestorów,

• zespół uznanych na rynku analityków giełdowych, 
  przygotowujących m.in. wiele raportów dotyczących IPO,

• sprawne procedowanie przed instytucjami rynku kapitałowego (KNF, GPW, KDPW),

• szeroka sieć sprzedaży obejmująca ponad 200 oddziałów na terenie całego kraju oraz serwis internetowy,

• duży potencjał i unikalne doświadczenia związane z:

  • przeprowadzeniem z sukcesem największej oferty publicznej w historii polskiego rynku kapitałowego (Biuro Maklerskie Banku BGŻ pełniło funkcję doradcy Ministra Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji PKO BP),

  • pełnieniem funkcji oferującego, sponsora emisji i wyłącznego dystrybutora funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Investors TFI.

Biuro Maklerskie Banku BGŻ, w ramach działalności na rynku pierwotnym, zapewnia kompleksową obsługę 
i organizację całego procesu związanego z przeprowadzeniem publicznych ofert papierów wartościowych, 
które obejmują między innymi:

• doradztwo w zakresie pozyskania kapitału = ukształtowanie odpowiedniej struktury oferty gwarantującej wykorzystanie potencjału rynku giełdowego,

• dokonanie analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki = pomoc w opracowaniu strategii oferty oraz określenie potrzeb Spółki w zakresie pozyskania kapitału,

• opracowanie prospektu emisyjnego = sprawdzone metody różnorodnych rozwiązań, dostosowane indywidualnie dla każdej Spółki,

• pełnienie funkcji oferującego = reprezentowanie Spółki w procedurze kwalifikacyjnej przed KNF,

• przygotowanie i udział w road show = współudział w organizacji spotkań z największymi krajowymi inwestorami instytucjonalnymi,

• dokonanie wyceny wartości Spółki = pomoc w określeniu ceny emisyjnej (przedziału cenowego),

• przygotowanie raportu analitycznego = opracowanie dla inwestorów materiału wspierającego sprzedaż,

• aktywne przeprowadzenie oferty = przygotowanie emisji od strony organizacyjnej, utworzenie konsorcjum dystrybucyjnego, przeprowadzenie procesu book-building, przyjmowanie zapisów i wpłat, rozliczenie oferty,

• dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego = udział w procedurze przed GPW, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, wydanie Opinii Członka Giełdy,

• pełnienie funkcji sponsora emisji = współpraca i reprezentowanie Spółki przed KDPW, przygotowanie projektów niezbędnych dokumentów w celu przyjęcia akcji do depozytu oraz prowadzenie rejestru sponsora emisji,

• realizacja zadań lidera konsorcjum doradców = bieżąca współpraca z doradcą finansowym Spółki oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w proces przygotowania oferty publicznej na każdym jej etapie.

Chcesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi aktualnych ofert publicznych realizowanych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ Zobacz »

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące realizacji ofert publicznych (IPO)
przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ – zadzwoń: 0-22 32 94 353/342

Jeśli chcesz uzyskać szersze informacje związane z pozyskiwaniem kapitału na rynku publicznym
– zapoznaj się z poniższym materiałem

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Autor: Bogdan Duszek    plik PDF - 1,01 MB źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.