KONSORCJUM DORADCÓW PRZY REALIZACJI OFERTY PUBLICZNEJ
Biuro Maklerskie Banku BGZ prowadzi bieżącą współpracę ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi przy realizacji oferty publicznej
Przygotowanie oferty publicznej i wprowadzenie spółki do obrotu giełdowego jest przedsięwzięciem wymagającym szerokich kompetencji w dziedzinie doradztwa strategicznego, analizy finansowej, wiedzy prawnej, itp.
W naszym przekonaniu dobrym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z doradcami na jak najwcześniejszym etapie przygotowywania oferty publicznej. Bazując na doświadczeniu doradców, można uniknąć wielu błędów związanych z brakiem zrozumienia specyfiki rynku kapitałowego lub niewłaściwą koordynacją prac. Podjęcie błędnych decyzji może być kosztowne i negatywnie wpływa na realizację założonego harmonogramu.
Budując konsorcjum doradców, mających pomagać emitentowi przy realizacji oferty publicznej, możliwe (lub w niektórych przypadkach konieczne) jest podjęcie współpracy z następującymi podmiotami:
-
doradcą finansowym (corporate finance), podmiotem odpowiedzialnym za szczegółową analizę emitenta, prowadzącym kompleksowe doradztwo w zakresie optymalnego pozyskania kapitału oraz przygotowującym tzw. Finansową część prospektu emisyjnego,
-
biurem maklerskim, które będzie występowało jako firma inwestycyjna (oferujący), tj. podmiot pośredniczący w relacji z KNF, co jest obowiązkowe z punktu widzenia przepisów prawa oraz przygotuje i przeprowadzi same zapisy w ofercie,
-
biegłym rewidentem, który również musi występować w ofercie jako podmiot badający sprawozdania finansowe Spółki,
-
doradcą prawnym, odpowiedzialnym za sporządzenie projektów uchwał WZA, przeprowadzenie analizy prawnej, udzielanie porad, przygotowanie tzw. części prawnej prospektu emisyjnego,
-
firmą (agencją) PR, która miałaby się zająć przygotowaniem wizerunku spółki, kontaktami z mediami, drukiem i dystrybucją prospektu emisyjnego, marketingiem i promocją oferty, czy relacjami inwestorskimi.
Biuro Maklerskie Banku BGŻ współpracuje stale z wieloma czołowymi podmiotami prowadzącymi doradztwo w zakresie IPO i jest w stanie polecić emitentowi sprawdzone firmy oraz podjąć się koordynacji ich prac na każdym etapie oferty publicznej.
RSS