PRZEPROWADZENIE OFERTY PUBLICZNEJ
Z przygotowaniem emisji od strony organizacyjnej wiąże się: utworzenie konsorcjum, przeprowadzenie book-building’u, przyjmowanie zapisów i wpłat, rozliczenie oferty
Najistotniejszymi elementami związanymi z przeprowadzeniem oferty publicznej są:
-
przygotowanie emisji od strony organizacyjnej,
-
stworzenie sieci dystrybucji,
-
przeprowadzenie procesu book-building,
-
przyjmowanie zapisów i wpłat,
-
rozliczenie oferty.
Jeżeli chodzi o dystrybucję (przyjmowanie zapisów), do dyspozycji współpracujących z nami Emitentów pozostaje szeroka sieć oddziałów Banku BGŻ (ponad 200 jednostek usytuowanych na terenie całego kraju), w których pracuje profesjonalnie przygotowana kadra posiadająca bardzo duże doświadczenie w omawianym zakresie.
Biuro Maklerskie Banku BGŻ dysponuje również własnym serwisem internetowym 
, przeznaczonym do skłania zapisów w ofertach publicznych.
Jeżeli natomiast wspólnie ze spółką dojdziemy do przekonania, że sieć sprzedaży naszego Biura okaże się niewystarczająca, BM BGŻ stworzy konsorcjum dystrybucyjne obejmujące inne biura i domy maklerskie, które będzie optymalne z punktu widzenia przeprowadzenia oferty z sukcesem.
Jednym z możliwych do zastosowania rozwiązań jest również dokonywanie przydziału akcji za pośrednictwem systemu GPW (mimo, że jest to subskrypcja).
Taki sposób dystrybucji daje dostęp do bardzo szerokiej rzeszy klientów, zapewnione jest oprogramowanie oraz przydział zgodny z określonymi parametrami.
Zadaniem BM BGŻ jest również zarówno przyjmowanie zapisów subskrypcyjnych, jak i koordynacja przyjmowania zapisów w całej sieci sprzedaży (m.in. każdego następnego dnia po danym dniu przyjmowania zapisów są znane i przekazane Spółce dokładne dane dotyczące aktualnego stanu zapisów).
Przyjmowanie zapisów wiąże się również z bieżącą obsługą kasową umożliwiającą dokonywanie wpłat na akcje.
Kwota środków pozyskanych w ofercie przekazywana jest na rachunek Spółki, a Biuro Maklerskie Banku BGŻ przekazuje również emitentowi egzemplarz każdego z dokonanych zapisów w oryginale oraz łączne zestawienie akcjonariuszy, nabywców akcji Spółki, dla możliwości złożenia takiego spisu w sądzie rejestrującym podwyższenie kapitału emitenta.
RSS